Fairy-Tail

Мастер Брейн использует свою последнюю возможность и делает ловушку для союза светлых гильдий. Он устраивает взрыв, но Юра спасает всех. Джерар и Эрза встречают Миднайта и начинают с ним битву.

Благодарю тому, что Нацу истинный Драгон Слэйер, ему почти удаётся победить Кобру. Но из-за яда Кобры, он ему чуть не проиграл. Неожиданно Брейн добивает Кобру и хочет сделать Нацу своей куклой. Тем временем, в бой с Брейном вступает Юра. Но победив Брейна, Нирвана всё равно продолжает путь.

Член «Орасьон Сейс» Хотей становится добрым из-за Нирваны и начинает бой с Минжнайтом. Нацу благодаря продолжает бой с Коброй, и узнаёт, что Кобра — тоже Дракон Слаер, и Кобра увеличила свою силу благодаря кристаллу.

Мастеру «Орасьон Сейс» Брейну удаётся снять заклинание самоуничтожения с Нирваны и активировать её. На конструкции Нирваны возникает город, где жили Древние. Мастер Брейн ставит курс в гильдию «Кров Кейт». Союз светлых гильдий направляется к Нирване. Нацу начинает сражение с Коброй.

Люси побеждает Ангела. Лион оказывается жив и Шерри становится снова доброй. Нацу, Люси, Грей отправляются к столбу. Эрза тем временем находит Джерара и узнаёт, что он лишился памяти. Кроме этого, он наложил на себя и на Нирвану заклинание самоуничтожения.

Один из членов «Орасьон Сейс» пытается уничтожить Нацу, который в состоянии «транспортной рвоты». Дабы спасти Нацу, в сражение вмешивается Люси. Во время сражения Люси с Ангелом, выясняется, что именно она убила Карен. Люси проблематично победить Ангела, и поэтому Хибики решается транслировать в голову Люси сильное заклинание. Люси использует его против Ангела и затем забывает это заклинание.

Джерар без памяти активирует Нирвану. Это становится видно по потоку белого и чёрного света, исходящего от столба. Эрзу излечивает Венди, и затем Эрза отправляется к Нирване, дабы остановить её. Нирвана, при сомнение людей меняет в них добро и зло местами.

Грей не может водить и сражаться. На помощь ему приходит Лион, и совместными усилиями они побеждают его. Рейсер, поняв, что он проиграл, активирует взрывчатку. Дабы спасти друзей, Лион закрывает взрыв своим телом и с Рейсером падают в пропасть. Неизвестно, остался ли жив Лион после взрыва.

Венди вынуждена воскресить Джерара, так как в прошлом он её спас. Однако, Джерар не слушает никого, и даже потерял память. Нацу удаётся спасти Хеппи и Венди. Грей начинает бой с Рейсером.

Хеппи захватили вмести с Венди, и поэтому они оба оказались захваченными гильдией «Орасьон Сейс». Во время битвы, Эрзу отравили, и яд рано или поздно приведёт к смерти. Союз гильдий узнаёт, что Венди — Небесный Драгон Слэер. Её сила — лечить, и эта сила поможет вылечить Эрзу. Однако, «Орасьон Сейс» хочет с помощью силы Венди вернуть к жизни Джерара.