Fairy-Tail

Большинство членов гильдии выбывают из «игры». В «игру» вступает новый участник из гильдии — Мистоган. Тем временем, Нацу, Гезилл и Макаров не могут сразиться из-за барьера Фрида. Эрза возвращается в обычное состояние благодаря её искусственному глазу.

Лаксус решает узнать, кто же самый сильный в Фейри Тейл. В этом деле ему помогает его верная команда «Громовержцы» (Фрид, Бикслоу и Эвергрин). Они используют девушек, участвующих в конкурсе красоты как гарантию сохранения правил «игры». Полем битвы является вся Магнолия. Чтобы спасти девушек, магам гильдии «Фейри Тейл» приходится сражаться между собой.

Эрза начинает понимать, что Джерард уменьшил мощь взрыва направив его в небо. Давние друзья Эрзы отправляются на путешествие в поисках приключений. А тем временем в Фейри Тейл вступают новые маги из других Гильдий, но не все им рады. А также новое здание гильдии отстроили, в здание все дружно вселяются.

Нацу повержен, его вот-вот убьют, но на защиту Саламандера встаёт раненая Эрза. Джерард использует против них магию «Альтаир», но Симон спасает товарищей ценой собственной жизни.

Этерион выстреливает в Райскую башню, но все остались живы. Оказывается, истинной «системой B» была гигантская Лакрима, которая поглотила всю энергию Этериона. Теперь Джерард собирается принести Эрзу в жертву Зерефу...

Когда до выстрела Этериона остаётся меньше 15 минут, на пути Эрзы становится Икаруга, мастерски обращающаяся с мечом, способным разрубить всё, что угодно. В тоже время лодка с другими героями отплывает от острова, чтобы уберечься от мощи Этериона, но Нацу и Симон отправляются на вершину башни, чтобы помочь Эрзе победить Джерарда.

Фукуро смог нейтрализовать Нацу, при этом начав процесс поглощения, однако в бой вмешивается Грей Фулбастер. Тем временем Люси предпринимает попытки освободить Джубию от власти Видалдуса. Сиглейн сообщает Совету Магов, что Джерард пытается воскресить Зерефа. В ответ на это Совет соглашается использовать Этерион.

Нацу удается выбраться из комнаты Миллианы. Джерард объявляет начало «игры» и, вместе с тем, посылает свой особый отряд из гильдии убийц — «Тринити Рейвен». Нацу с Симоном сталкиваются с Фукуро — человеком-филином, а Джубия и Люси — с Видалдусом Така.

Эрза рассказывает о своём прошлом. Выясняется, что Джерард одержим духом Зерефа — это тот самый маг, который создал «Колыбельную». В итоге к ней присоединяются Симон и Шо. А Совету Магов остался всего один голос, чтобы получить возможность запустить Этерион.

Сиглейн предлагает Совету Магов использовать Этерион для остановки Райской башни. Шо рассказывает Эрзе о планах Джерарда, но в ответ получает ногой в лицо, после чего теряет сознание. Люси, Нацу, Хеппи и Джубия врываются в башню и вступают в схватку с охраной...