Fairy-Tail

Нацу с Земли узнаёт в чём заключается слабость у Нацу из Эдоласа. В то же время, в столице Эдоласа выступает сам король и рассказывает о запасе волшебства. После чего, Шарли в голову приходят различные сведения о Эдоласе. Волшебники с Земли решаются узнать у короля, как превратить кристалл обратно в волшебников с Земли.

Люси из мира «Эдолас» знакомится с Люси с Земли. Люси из Эдоласа покидает их, но лишь потому, что хочет им помочь. Волшебники с Земли узнают о неком кристалле, в котором находятся их друзья, а также, когда из кристалла будет выкачено волшебство. В то же время, в баре встречаются Геззил с Земли и Эдоласа, и готовят некий план. Нацу, Хеппи, Венди и Шарли сталкиваются с королевской стражей при попытке взлететь на их корабле.

Волшебники из «Фейри Тейл» Эдоласа рассказывают волшебникам с Земли о том, что происходит в этом мире и какие правила. Нацу решается идти в столицу Эдоласа. К Нацу, Венди, Хеппи и Шарли присоединятся Люси из Эдоласа. Они идут в один городок, где хотят «купить» магию. Но вскоре их находят королевская армия и гонится за ними. К тому же времени, Нацу пытается спасти Люси с Земли.

Нацу, Венди, Хеппи и Шарли поселяются в гильдии «Фейри Тейл». Тем временем, в Эдоласе всё не совсем как в обычном мире, но и не противоположно. В Эдорасе свой мир. Шарли убеждается в том, что это не та гильдия, которую засосала Анима. Нацу и остальные из обычного мира узнают, кем является Эрза в Эдорасе.

Нацу, Венди, Хеппи и Шарли решают отправиться в Эдолас. Нацу и Венди узнают, кто такие Хеппи и Шарли, и какое у них задание. На пути у Нацу, Хеппи, Венди и Шарли встречаются самые удивительные для них различия между их миром и миром Эдолас. И вот, они находят «Фейри Тейл», но что-то он «немножко» не похож.

Гезилл всё думает, почему у него нету кота, ведь он тоже как Нацу и Венди — Драгон Слэйер. Шарли снова жёсткого отвергает Хеппи, но он не отчаивается. Начинается дождь, и Венди встречает Мистогана, который семь лет назад назвал себя Джераром. Мистогану не удаётся сдержать «Аниму».

В гильдию возвращается Гилдартс из столетнего задания. Гилдартс замечает, как всё изменилось за три года, а также узнаёт о том, что Лисанна погибла два года назад. Он провалил столетнее задание из-за того, что встретил чёрного дракона.

В Магнолии устраивают ежегодные гонки магов «Фейри Тейл», которые длятся 24 часа. Суть гонки — нужно добежать до определённого места, забрать чешую и дойти до финиша. Никто не хочет прийти последним к финишу, так как Макаров тому участнику даст наказание. Макаров ставит ограничение на использование магии — запрещает магию полёта. Но тем не менее, самым первым приходит Хеппи, а последним оказывает не один участник, а сразу несколько.

Венди берёт новое задание и собирается его выполнить. Мастер Макаров посылает вместе с ней Фрида и Хеппи. Шарли обижается и отказывается помогать Венди. Они отправляются в город Эвриал. Люси с Эрзой узнают о том, что поезд сломался и собираются идти на помощь Венди. Тем временем узнаёт Нацу и тоже собирается помочь.