Fairy-Tail

В Магнолии наступает праздник — день цветения вишни. Нацу выполняет задание с Греем, Люси, Эрзой и Венди на снежной горе, их цель — трава, которая увеличивает силу на некоторое время. После завершения задания Люси простужается, и поэтому не может поучаствовать в лотерее, организованной гильдией «Фейри Тейл».

Мастер Макаров узнаёт у Грея, зачем Грей завлёк Нацу. Только Нацу может уничтожить Драконоида изнутри, если ему помогут снаружи. Ему удаётся это сделает и он выполняет своё обещание. Вмешивается Геззил.

Участники гильдии «Фейри Тейл» захватывают Грея и относят к мастеру Макарову. Дафна ставит курс на Магнолию, дабы узнать, на что способен «Драконоид». Члены гильдии «Фейри Тейд» готовятся напасть на «Драконоида», дабы защитить гильдию и Магнолию, несмотря на то, что в теле «Драконоида» находится Нацу.

На помощь к Нацу и Венди отправляются Эрза и Люси. У них появляются противники — звери, созданные Дафной. Эти звери клонируют способности своих противников. Дафна создаёт искусственного дракона, которого называет «Драконоидом». Чтобы заставить его двигаться, ей нужно много магической силы. Дафна захватывает Нацу и выкачивает из него магическую силу.

Все члены «союза светлых гильдий» возвращаются к себе. Венди и её кот Шарли вступают в гильдию «Фейри Тейл», где её радостно принимают. На Эрзу нападает неизвестный маг, но его атаку ей удаётся отбить. Подозрительно начинает вести себя Грей, он сообщает Нацу, что в городе есть женщина Дафна, которая видела драконов. С Нацу к ней отправляется Венди. Они попадают в ловушку.

Несмотря на сопротивления со стороны Нацу, Джерара арестовывают. Мастер гильдии «Крок Кейт» рассказывает о том, что он — эфирное тело и один их тех, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа. Все жители гильдии «Кров Кейт» — его магическая сила. Он исчезает вместе с гильдией. Венди и её коту Шарли ничего не остаётся, как вступить в гильдию «Фейри Тейл».

Благодаря золотом огню, силы Нацу усиливаются и он одолевает Зеро. Сферы одновременно уничтожаются и Нирвана останавливается. «Союзу светлых гильдий» удаётся спасти гильдию «Кров Кейт». Один из отрядов нового «Совета магов», с капитаном Лахаром арестовывают Хотея, а также собираются арестовать Джерара.

Джерар находит Нацу и отдаёт ему золотой огонь, дабы сделать его сильнее. Члены «союза светлых гильдий» готовятся разрушить шары с энергией. Люси в этом помогают близнецы, которые превращаются в неё, клонируя её силу.

Хибики из архива узнаёт, как остановить Нирвану. Нужно одновременно уничтожить шесть шаров, которые содержат в себе энергия. «Союз светлых гильдий» разделяются, чтобы добраться до каждого шара и уничтожить шары одновременно. У одного из шаров стоит Зеро. Тем временем, Джерару частично возвращается его память.

Джерар слишком истощён, поэтому он проигрывает Миднайту. Эрза понимает магию Миднайта и находит его слабые места, а затем и побеждает его. После этого, печать на лице Брейна распадается и высвобождается его альтер-эго — маг Зеро (Мастер Нулевой), который был запечатан в его теле. Он нападает на Нацу, Грея и Люси и побеждает их. Нирвана уже готова выстрелить в гильдию «Кров Кейт».